בדיקת תיק ביטוחי ופיננסי ללא עלות

למה חשוב לבדוק את התיק הביטוחי והפיננסי?

רבים מאיתנו מחזיקים פוליסות ביטוח ופנסיה שלא נבדקו במשך שנים. במהלך הזמן יכולים להיווצר כפל ביטוחים, חוסרים חשובים או עלויות מיותרות – מבלי שנשים לב לכך. בדיקה מקצועית של התיק הביטוחי והפיננסי מאפשרת לאתר את כל הבעיות האלו ולבצע התאמות שיכולות לחסוך כסף ולשפר את ההגנה האישית והמשפחתית שלך.

מה כוללת הבדיקה?

הבדיקה מתבצעת בצורה אובייקטיבית ומקצועית, מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל. במהלך התהליך נבחנים כל המרכיבים הפיננסיים: ביטוחי חיים, בריאות, סיעוד, אובדן כושר עבודה, פנסיה, קרנות השתלמות ועוד. הדוח המתקבל כולל ניתוח מלא של הכיסויים, ההפקדות והעמלות, יחד עם המלצות מעשיות לשיפור.

יתרון ללא התחייבות

השירות ניתן ללא עלות וללא כל התחייבות מצד הלקוח. המטרה היא לאפשר לך לקבל תמונה ברורה, אמינה ושקופה לגבי מצבך הביטוחי והפיננסי, כך שתוכל לקבל החלטות מושכלות. רבים מגלים שהם יכולים לחסוך מאות ואף אלפי שקלים בשנה – בלי לוותר על כיסוי ביטוחי מתאים.

הגיע הזמן לבדוק גם את שלך

אם עברו יותר מ-12 חודשים מאז הפעם האחרונה שבדקת את התיק הביטוחי שלך – זה הזמן לעשות את זה. מדובר בשירות מהיר, נעים ואישי, שיכול לעשות הבדל גדול בעתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך.